stripeの金融取引情報をSalesforceで見える化するならReckoner（レコナー）

stripeのデータをSalesforceに自動連携する方法

課題・現状

営業メンバーがSalesforce上で担当顧客の支払い状況などを確認できるようにするため、経理部門がstripeからCSVデータをダウンロードし、Salesforceのフォーマットに合うように加工してから、Salesforceに登録している。営業部門ではその情報をもとに、顧客折衝を行っている。
データ加工作業に手間がかかっていること、機微なデータを扱うために心理的負担が大きいことが問題になっている。stripeとSalesforceを連携させ、過去の購入履歴や支払いサイクル、支払い状況などを的確に把握できるようにしたい。

Reckoner（レコナー）導入の効果

Salesforce上で最新の金融取引情報が確認できる。
日次でstripeからSalesforceへ定期的に金融取引情報を自動連携できるため、最新の顧客状況をもとにコミュニケーションをとることが可能。
経理部門が本業務から解放
stripeから自動でSalesforceへ金融取引情報を連携することができるようになったため、データの連携・加工業務から解放され、心理的負担が軽減された。