SendGridのデータを連携するならReckoner(レコナー)

SendGridにSalesforceの取引先情報を自動同期させ二重メンテナンスを防ぐ方法

課題・現状

顧客情報はSalesforceで管理をしている。既存顧客や見込み客へのメール一斉送信はSendGridを使っている。顧客の社名変更や契約ステータスが変更になった際は、SalesforceとSendGridの両方をメンテナンスしているため、漏れやミス発生の温床になっている。両システムをメンテナンスする工数も負担になっている。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • 最新の顧客データでメール一斉送信が可能に。

    SalesforceとSendGridを繋ぐことで、Salesforceをメンテナンスすれば、自動でSendGridのほうも同期がかかり、最新の顧客データでメール一斉送信ができるようになった。

  • SendGrid側のメンテナンスにおけるヒューマンエラー発生リスクがゼロに。

    SalesforceとSendGridを自動連携させたことで、顧客データの二重メンテナンスが不要になり、SendGrid側でのデータ入力漏れやミスが無くなった。

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    SendGridにSalesforceの取引先情報を簡単に自動同期させ二重メンテナンスを防ぐ方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとなるSalesforce、データ転送先となるSendGridにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
        ・「フィルター」タスクを用いて、Salesforce上で指定のデータ更新日のレコードのみを抽出する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、SalesforceとSendGridを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • API開発不要で簡単連携!

      ノーコードでSalesforceのデータをSendGridに自動同期・連携させることができる。

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