Salesforceへのデータ連携ならReckoner(レコナー)

PostgresqlのデータをSalesforceに自動連携する方法

課題・現状

Postgresqlで構築されている自社の基幹システムに入っている顧客データや売上データなどをSalesforceに連携し、営業活動のダッシュボード化・レポート化をおこないたい。同じ顧客だが異なる表記で管理しているレコードもあり、名寄せや表記揺れを解消しデータを整理してからSalesfroceに連携する必要がある。手作業だと漏れの可能性があり時間もかかるため、システムで自動的に実施したい。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • 正値でのデータ分析が可能。

    表記揺れの除去や名寄せをおこなった結果、Salesforceに連携するデータの重複がゼロになった。

  • 作業工数の削減。

    基幹システム(Postgresql)のデータを自動でSalesforceに登録できたため、手作業での連携作業が不要になった。

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    PostgresqlのデータをSalesforceに簡単に自動連携する方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとなるPostgresql、データ転送先となるSalesforceにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。
        ・データを任意のパターンで一括変換する「置換」タスクを用いて、「(株)」の表記を「株式会社」に変換するなど、表記揺れを解消する。
        ・全角と半角カナ・英字・数字・記号・スペース別に相互に変換できる「全角半角変換」タスクを用いて、全角表記を半角表記に統一する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、PostgresqlとSalesforceを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • 簡単データクレンジング。

      ノーコードで表記揺れの解消が手軽におこなえる。

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