kintoneとSalesforceのデータ連携ならReckoner（レコナー）

kintoneからSalesforceへ契約情報を自動連携し、Salesforceで顧客情報の一元管理とデータ転記業務を完全自動化する方法

課題・現状

これまでSalesforceとExcelで管理していた顧客との契約情報をkintoneに移行したことで、二重入力の問題は解消された。しかし、kintoneからSalesforceへのデータ転記作業は手作業のまま残っており、契約数の増加に伴い担当者の負担が増大した。この状況は、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラー発生のリスク、二重チェックによる非効率な稼働体制、担当者の心理的負担増加を引き起こしていた。さらに、Salesforceの情報が後続業務に大きな影響を及ぼすことを考慮すると、kintoneとSalesforce間のデータ自動連携による情報精度向上が急務となっていた。

Reckoner（レコナー）導入の効果

データ連携の自動化による業務効率化
従来は担当者2名体制で月間営業日数の半分を費やしていたkintoneからのデータ転記作業が、Reckoner導入によりほぼ1名で月間1営業日まで大幅に削減できた。
ヒューマンエラー発生リスクの軽減と心理的負担の軽減
手作業による転記作業が不要になったことで、転記ミスや入力漏れなどのヒューマンエラー発生リスクを大幅に軽減できた。また、担当者は転記作業から解放され、心理的な負担も軽減された。
リソース配分の最適化
空いた時間で他の業務に従事することが可能になり、リソース配分の最適化を実現できた。
Salesforceの情報精度向上
データの自動連携により、Salesforceの情報精度が向上した。