電子帳簿保存法への対応ならReckoner(レコナー)

Collaboflowで承認済みの契約稟議書データをBOXフォルダに自動格納!

CollaboflowのデータをBOXに連携する際の課題・現状

Collaboflowで承認が降りた契約稟議書データを、営業が手作業でBOXの指定フォルダに格納している。
誤って別の顧客フォルダにデータを格納してしまったり、格納すること自体忘れることもあり、機密データの漏えいに繋がるリスクがある。

Reckoner(レコナー)導入の効果

  • 申請書IDに基づく社内稟議書データを自動保管可能。

  • 営業担当者・営業事務の工数削減。

  • ヒューマンエラー、情報漏洩リスクの軽減。

  • 電子帳簿保存法への対応。

  • サービスやデータに関するご質問・ご相談など
    お気軽にお問い合わせください

    CollaboflowのデータをBOXに簡単に自動連携する方法

    1. STEP1

      接続設定

      1. Reckoner(レコナー)が、データソースとなるCollaboflow、データ転送先となるBOXにアクセスできるようにするため、ログイン情報入力やOauth設定をおこなう。

    2. STEP2

      データ加工・変換

      1. SQLを記述することなく、Reckoner(レコナー)画面上のマウス操作で、以下加工・整形をおこなう。

        ・既存フィールドのフィールド名変更や型変更、新規フィールドの追加ができる「フィールド変換」タスクを用いて、BOXでの管理項目名に変換する
        ・フィルタリング条件に一致したレコードを抽出する「フィルター」タスクを用いて、Collaboflowで稟議が降りたデータのみを抽出する。

    3. STEP3

      ワークフロー作成・データ連携

      1. 検証環境を用意することなく、Reckoner(レコナー)の画面上で処理結果のプレビューをぱっと確認。バッチ制作不要で、CollaboflowとBOXを繋いでデータの流れを作成する。

    Reckonerでの解決ポイント

    • 簡単なマウス操作で条件に合致したデータのみを抽出することが可能!

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